После распада Римской империи британские племена раздроблены и находятся в состоянии междоусобицы, пока они воюют между собой, Ирландия нападает и грабит те земли, которые отказываются платить дань. Что бы предотвратить насилие на своих землях старейшины и вожди собираются для подписания мировой и выбора единого короля, разведав о готовящихся планах, ирландцы нападают и практически всех убивают. В этой битве выживает мальчик Тристан со своим дядей Марком, потерявший родителей он становится для него сыном и растет доблестным воином. По прошествии времени, ирландский король не оставляет планов о полном подчинение себе всех племен Британии и полного владения соседними землями, для частичного осуществления задуманного он отправляет самого сильного воина Мархольда, за которого планирует выдать свою дочь Изольду, собирать дань в виде молодых парней для рабства. Но во время пути на них нападают британские воины наносят удар, Марахольд погибает в этой битве ранив смертельно Тристана. Друзья решают, что молодой парень мертв и по обряду кладут в лодку, поджигая и пуская по реке, но лодка гаснет и пристает к берегам Ирландии, где Тристана находит Изольда.