В свое время крупный криминальный босс по имени Фрэнк Костелло разглядел определенный потенциал в мальчике-беспризорнике Колине Салливане, потому взял последнего под собственную опеку. Спустя годы подросший главный герой получает от покровителя важное задание. Он должен внедриться в структуру полиции штата Массачусетс и шпионить для мафии. Юноше не составляет особого труда закончить академию и получить офицерское звание. А вот его приятель Билли Костиган провалил все и оказался на улице. В итоге, ради добычи пропитания, бывший студент превращается в наркоторговца и оказывается за решеткой. Здесь незадачливого бандита вербуют представители правоохранительных органов, чтобы внедрить в организацию Костелло. Последний к тому моменту превратился в видного деятеля криминальной среды мегаполиса. Следовательно, операция прорабатывается с тщательностью, начиная с внедрения.