Голлум заманивает героев фильма в ловушку большой кровожадной паучихи Шелоб. Чудовище кусает главного хранителя кольца и он впадает в кому. Полурослика похищают орки и тащат его на допрос к Саурону. Сэму чудом удается спасти хозяина и они вместе вступают в последнюю битву со Смеагорлом в Мордоре. Дальнейшая судьба Хоббитании и всего Средиземья будет зависеть от исхода их поединка. В это время Гэндальф и его друзья вступают в последний бой за Минас-Тирит. Саурон окружил крепость армиями назгулов, орков и многих других страшных существ. Арагорн находит новых союзников и спешит к соратникам на помощь.