За год до того, как закончилась Вторая мировая война, европейская разведка отправляет в нацистскую Германию группу диверсантов. Их миссия - выкрасть детали шифровальной машины, чтобы затем собрать ее уже в Англии и использовать по назначению. Но на фабрике, где производят это оборудование, трудятся исключительно женщины, поэтому командование принимает решение переодеть спецагентов в платья и парики. На задание отправляют капитана-неудачника Стивена О’Рурка, лейтенанта-трансвестита Тони Паркера, быстро осваивающего незнакомые языки Джонно и пожилого майора Арчи Хартли. В Берлине они выходят на связь с симпатичной немкой Роми, работающей в антифашистском подполье. По счастливой случайностиТони встречает на улице своего экс-возлюбленного, который сейчас стал личным водителем одной известной певицы. Избавившись от поп-исполнительницы, вся команда едет на предприятие.