Многочисленные опыты, проводимые учёным Себастьяном Кейном, завершаются успешно. Герою удаётся создать формулу, превращающую живую ткань в невидимку. Испытав препарат на подопытной горилле, профессор принимает самостоятельное решение провести эксперимент на людях и в качестве подопытного выступает сам. Однако возникает проблема возвращения героя в начальное состояние, а это значит, что в расчётах есть ошибка. Оставаться в прежнем состоянии для персонажа крайне опасно, поскольку он может погибнуть, к доработке формуле приступает его бывшая любимая Линда МакКей. Из-за постоянного дискомфорта, причиняемого состоянием невидимости, психика Себастьяна даёт сбой. Он становится опасным для окружающий и в первую очередь для своих коллег.