Сюжет фильма разворачивается вокруг двух ангелов Локи и Бартлби. Герои ослушались Бога и были отправлены им в наказание на Землю. Парни попадают в штат Висконсин и надеются на прощение своих грехов. Молодые люди понимают, что если они откажутся от крыльев и бессмертия, а после придут в храм, им гарантировано возвращение в рай. Но, став обычными людьми, Локи и Бартлби могут разрушить все мироздание. Этому способствует хитрый демон Азраил, уставший жить в аду. Парни и не догадываются, что он планирует с их помощью уничтожить мир. Перед тем, как вернуться на небо, герои решают заняться исправлением грешников, среди которых им нередко попадаются жадные и развратные люди. Ангел Метатрон с помощью двух пророков пытается спасти человечество, противостоя Азраилу.