Мужчина по имени Фрэнк Коттон идет на рынок и приобретает там странную шкатулку. Герой склонен к преступлениям и ищет новых ощущений и наслаждений. Но купленная вещь не приносит ему радости, более того, открыв ее, герой попадает во власть демонов- сенобитов. Эти злые сущности питаются болью и страданиями людей. Фрэнк погибает, и однажды в его дом приходит брат Ларри и случайно воскрешает мертвеца. Герой превращается в монстра, которому необходимо постоянно убивать людей. Племянница Коттона Керсти узнает, что нужно уничтожить шкатулку. Девушка бросает ее в костер, но вещь подбирает бездомный человек, который превращается в демона и улетает.