Сет Брандл успешно проводит эксперименты над телепортацией неживых предметов, однако опыты с живыми существами пока не дают полной гарантии.
О работе учёного узнаёт Вероника Квайф. Заинтересовавшись его исследованиями, журналистка хочет написать о них статью, а то и целую книгу, но Брандл просит девушку не торопиться и отложить написание текста до завершения научной деятельности. Между делом, у писательницы и избранника науки завязывается роман. Всё идёт хорошо, но пока Вероника отлучалась, Сет решил провести опыты на себе и в результате несчастного случая скрестил свои гены с мухой, залетевшей в стерильную камеру. Генная мутация изменяет не только его тело, но и характер.