Силия и Генри — бывшие напарники-агенты и любовники — после долгой разлуки как бы случайно встречаются в калифорнийском Кармеле. За ужином в уютном ресторанчике на берегу Тихого океана они вспоминают романтическое прошлое, не подозревая, что у каждого есть заказ на другого.