Ночной город, преображенный после заката, манит своей загадочностью, и Ко Ямори, страдающий от бессонницы и жаждущий перемен, не стал исключением. В поисках новых ощущений он отправляется на прогулку и встречает таинственную Надзуну Накукусу. Девушка, оказавшаяся вампиром, открывает ему очарование ночных улиц, но при этом не стесняется утолять жажду его кровью. Узнав правду, Ко заключает необычную сделку: он добровольно делится кровью, а Надзуна становится его проводником в мире тайн. Ко мечтает о превращении в вампира, но убедить Надзуну оказывается непросто. Вместе они переживают приключения, которые меняют их самих, их цели и взгляды на жизнь. Погружение в ночной мир неизбежно влечет за собой трансформацию, и не всегда эти перемены оказываются к худшему.