Совсем юный парнишка по имени Терри с самых ранних лет слушал очень увлекательные бабушкины рассказы. Она могла подолгу говорить о таинственных городах, где царит волшебство, а небесными просторами правят практически неуязвимые драконы. Однако все эти сказки мальчишка считал обыкновенными выдумками.В один прекрасный момент Терри сталкивается с необъяснимым происшествием, которое навсегда изменит его детское мировосприятие. Захватывающие истории бабушки оказались чистой правдой. Теперь ему предстоит повидать те самые невероятные миры с волшебными созданиями, о которых любила рассказывать пожилая леди. Терри ожидают просто фантастические приключения. Заручившись поддержкой новых друзей, он должен спасти удивительную страну и освободить ее от власти коварного волшебника.