Два брата, проходя по ночным улицам Атланты, горячо спорят, что делать для прощения греха. Рафаэль считает, что необходимо сходить исповедаться в католический храм, а Лендон считает, что это возможно делать только верующим. Придя в храм, братья разделяются. Подручные священника, закрыв здание изнутри, совместно с пастором начинают изгнание демона из юноши. Неправильно проведенный ритуал приводит к тому, что Рафаэль превращается в громадного черного волка.Хоп перевозит братьев в школу Сальваторе за городом, расположенную среди холмов поросших лесом. В этой школе, кроме обычных предметов, преподают колдовство, и как с ним бороться. Рафаэля подозревают в убийстве, которое и стало первопричиной его обращения в оборотня. Рафаэль за шесть лет сменил семь приемных семей, которые отказывались от него, за его агрессивность.