Земля 20000 лет назад. Человек живет во тьме, страхе, голоде и холоде. Однако, это жизнь, к которой человек уже начинает приспосабливаться, ведь адаптация к суровым условиям существования всегда была сильной стороной человечества. Перед нами одно из самых развитых на то время племя людей, одежда, быт и даже язык которых старательно реконструирован. Персонажи разговаривают на старом племенном языке, а поверх него закадровым голосом идёт перевод. Сюжет фильма затягивает, знакомя с повадками племени, с традициями этих людей, с миром, в котором все они проживают, вождем племени, а также с главным героем — сыном вождя по имени Кеда.В одном из долгих походов за провиантом, во время очередной охоты, с сыном вождя приключается несчастье, из-за чего того приходится бросить. У племён жесткие законы: если помочь члену племени невозможно, то его заранее хоронят, всё равно жив ли он или нет. Погоревав, отец вынужден оставить Кеда.Кеда чудом выживает и, отбиваясь от стаи волков ранит одного из них, когда тот хватает его за ногу. Занося оружие, чтобы нанести добивающий удар по животному, ему становится жаль волка. Он убирает оружие и пытается помочь пострадавшему зверю. Перевязывает ему рану, приносит воды и еду.