Путешествие начинается с непонятного чувства тревоги. Егор и его спутники проезжают мимо старинных деревянных домов, покрытых мхом, и тихих лужков, где время будто остановилось. В одной из деревень они встречают бабушку, которая, как будто из ниоткуда, начинает рассказывать легенды о потусторонних сущностях, охраняющих леса и поля. С каждой историей герои всё глубже погружаются в загадки Пермского края, и их интерес к поискам родителей Егора начинает перерастать в уважение к древним повериям.По мере продвижения на север, отношения между персонажами становятся всё более сложными. Студентки, каждая со своими секретами и страхами, начинают проявлять занятость в поисках не только родителей Егора, но и своих личных смыслов. Ночные беседы у костра облекаются в иные, более глубокие смыслы, и оказывается, что каждое место, каждое препятствие или встреча испытывают их на прочность и заставляют задумываться о собственных путях.С неожиданной встречей с таинственным старцем, который незаслуженно считается сумасшедшим, Егор обретает надежду. Старец говорит о невидимых нитях судьбы, связывающих всех путников в их стремлении разобраться в собственных призваниях. С каждым шагом, погружаясь всё глубже в леса и легенды, герои начинают ощущать, что их пути уже давно пересеклись, и Пермь, наполненная мифами, становится их личной мозаикой, отражающей внутренние искания.