Маршал Василевский проводит экстренное совещание в штабе Красной Армии, где озвучивает критическую задачу: ликвидировать японский химический завод на территории Маньчжурии и не допустить возможного взрыва на складах с опасным оружием. Для выполнения этой миссии на дальневосточную станцию прибывает эшелон с бойцами, среди которых выделяется разведвзвод. В его рядах – сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, обладающий знаниями восточных языков. Чтобы обнаружить местоположение завода, разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом по кличке Рыбак. К группе прикрепляют опытного оперативника Ивана Журавлёва, который имеет давнюю и кровавую историю с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура стал виновником гибели семьи Журавлёва. Теперь Исимура руководит не только заводом, но и концлагерем, где на живых людях испытывают смертоносные химические вещества. Надвигается смертельное противостояние между Журавлёвым и Исимурой, поскольку японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.