К концу осени 1942 года немецкое командование, осознав провал под Сталинградом, лихорадочно ищет способ переломить ход войны. Их главная надежда – грядущее наступление на Курской дуге. Для подготовки плацдарма в глубокий советский тыл направляются элитные диверсионные группы, чья миссия – серия скрытных операций, от исхода которых зависит исход будущей битвы. Им противостоит разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг действует с поразительной дерзостью и ловкостью, будто обладая почти мистическим чутьем, предугадывая каждый шаг советских бойцов. Но Лосев и его люди не собираются сдаваться