Князья заняты дележом трофеев, территорий, стараются поддерживать предвосхитить вражеские заговоры и увлекаются настолько, что перестают замечать козни иноземного злоумышленника. Хитрый посланник хана использует назревающую вражду между братьями и старается задобрить правящего Ярослава. Даром властителю становится писаная красавица Наргиз. Наложница остается в княжеских палатах, а само появление дивной иноверки сеет народную смуту, бередит душу княгини. Совершив первую аферу, дерзкий Тенгри-Темир проворачивает вторую авантюру — испытывает верность Бориса.Брат правителя поддается искушению стать избавителем народа от терзаний. Щедрой жертвой за спасение дюжины рабов оказывается собственная супруга льстеца. Обреченная на ссылку во вражеские дворцы, где померкнет светило русских земель, Устинья мирится с коварством мужа и послушно следует пленницей на чужбину. Рядом в караване бредет измученный творческими метаниями Николка. Молодой художник не заботится о грядущих испытаниях, но вскоре неискушенного гостю придется вкусить запретный плод недозволенной любви и даже сложить голову за освобождение чужестранки об этом подробнее в российском сериале ...