Во время захвата Таганрога нацистскими войсками один смелый горожанин сумел сформировать мощную подпольную организацию для борьбы с оккупантами. Советское командование поручает офицеру Виктору Швецу рискованную миссию. Ему необходимо сыграть роль убежденного противника советской власти и проникнуть в среду коллаборационистов, контролирующих оккупированный регион.Для этой цели мужчина создает убедительную историю, выдавая себя за Густава Шварца, поволжского немца, некогда подвергшегося репрессиям. Под этой личиной он изучает захваченный город, чтобы получить представление об общем состоянии дел в этом районе фронта. Швец устанавливает связь с местными партизанами и оказывает помощь в значительном увеличении их рядов.