В 1962 году семья с ребёнком приезжает в Дерри, город, где незадолго до этого пропал ребёнок. В городе ощущается скрытое напряжение: тихие разговоры в подпольях, пугающие взгляды из канализационных люков, давно забытые предания о зле, пробуждающемся с периодичностью в несколько десятков лет. Новые жители пытаются наладить свою жизнь, но по мере того, как они узнают всё больше о местных секретах, они осознают: Дерри ревностно защищает своих духов и не приветствует незнакомцев. Страх наполняет атмосферу, а обычные детские развлечения становятся опасными. И когда в сумерках появляется зловещая усмешка клоуна, возникает только один вопрос: кто станет его следующей жертвой?