Сюжет вращается вокруг вынужденного альянса двух агентов из различных разведывательных служб, объединившихся для достижения общей миссии. Агент ФБР Билл Гудман придерживается строгих правовых норм и протоколов, в отличие от оперативника ЦРУ Харта Хокстона, который не боится отступать от установленных правил ради достижения нужного результата. Им предстоит возглавить секретное подразделение в Нью-Йорке, где сохраняется высокий уровень потенциальной опасности. Главная функция этой группы — предотвращение актов внутреннего терроризма и разоблачение международных интриг. Постоянные расхождения в их рабочих подходах создают конфликты между напарниками, но сложившаяся ситуация требует от них идеальной слаженности действий. Работая сообща, им необходимо обезвредить угрозу, прежде чем очередной замысел принесет разрушительные последствия.