Единственный, кто обладает истинным знанием о трёх инопланетных существах, принявших человеческий облик и появившихся в деревне, — это местный тракторист Игорь. Участковый Сергей Петрович ощущает некую подозрительность, но его никто не воспринимает всерьез. Ведь новоприбывшие без труда адаптировались к жизни в деревне: Игорь нашёл свою суженую, Свету, учительница Ирина обрела родственную душу в лице Ромы, а дочь участкового, Люба, нашла себе крепкого возлюбленного, Борю. Тем не менее, сохранять тайну становится всё сложнее из-за необъяснимых происшествий, среди которых — бобры, обретшие дар речи после попадания в реку таинственного инопланетного вещества.