В волшебных историях добродетель неизменно берет верх над кознями темных сил. Несмотря на все ухищрения коварной Бабы-Яги, ей не удается схватить маленького домового Кузю, который сбежал к людям. Милосердие этого обаятельного персонажа преобразило даже саму злодейку. Отныне она больше не грезит о том, чтобы сварить его в своем котле. У главной ведьмы появились совершенно иные жизненные цели: она служит в правоохранительных органах и тратит значительную часть своего дохода на модные наряды. Наташа обретает нового приятеля, Сережу, и решает представить его Кузе.