Варвара, чья безмятежность когда-то казалась незыблемой, теперь трепетала в цепях золотого трона, отрезанная от своего возлюбленного. Моревна, чья власть была столь же безгранична, сколь и безжалостна, наслаждалась триумфом, уверенная в своей победе. Она плела паутину интриг, стремясь не просто разрушить счастье Кощея, но и завладеть источником Живой воды, дабы закрепить своё господство навечно. Однако она не учла одного: даже самое глубокое отчаяние способно пробудить спящую силу, а истинная любовь – самая могущественная из всех чар.
Кощей, чьё сердце, казалось, давно окаменело под тяжестью веков, почувствовал, как в нём разгорается пламя мести и отчаяния. Образ любимой, искажённый коварством Моревны, стал для него невыносимо мучительным. Бессмертие, прежде бывшее его проклятием, теперь стало средством для спасения. Он отправился на поиски Елисея, юноши, чья доброта и отвага давно снискали ему славу. Этот союз, казалось бы, немыслимый, был единственной надеждой на возвращение Варвары.