Калязин - обычный красивый населенный пункт, за исключением одного аспекта: здесь располагается скрытый институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен выбегает могущественная колдунья, которую называют Хозяйкой стихий. Она, желая отомстить за свое пленение, отрывает город от внешнего мира и превращает его обитателей в сказочных существ, стремясь заменить людей фантастическими созданиями. Алексей Попов, Никита Добрынин и Илья Муромцев совместно принимают вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить свой город и его население. В Калязине происходит напряженное противоборство, где каждый защищает своих близких, любовь и свое право остаться человеком.