Ленинград сумел выстоять и пережил блокаду, но война все равно унесла жизни многих горожан. Преступность в первые послевоенные годы достигла невиданного прежде размаха. Жители боялись покидать свои дома, поэтому от властей требовались решительные меры. Для поимки Вити Музыканта в самую влиятельную в Ленинграде банду был внедрен оперативник по фамилии Ребров. Правой рукой Музыканта был вовсе не рецидивист, как многие другие преступники, а простой учитель литературы, который, казалось бы, должен быть вдали от преступных кругов. Но после ложного обвинения и службы в штрафбате педагог оказался по другую сторону закона. Вернувшись в родной город, мужчина с ужасом обнаружил, что официально он считается погибшим на фронте. Теперь у него не было ни жилья, ни любимой супруги, которая ушла к своему начальнику. Озлобившись на весь мир, Данилов становится опаснейшим авторитетом по прозвищу Учитель.