В раскаленном воздухе лета 1942 года, над полем боя Великой Отечественной, сгущалась тень Сталинградской битвы. Никто тогда не мог предвидеть, что это сражение станет поворотным моментом. После поражения, Гитлер, одержимый местью, задумал коварный план: разрушить советский тыл руками диверсантов. Андрей Лосев, опытный разведчик, получил приказ остановить этих "волков в овечьих шкурах". Вместе с командой лучших агентов он начал изматывающую охоту. Но враг, словно наделенный даром предвидения, всегда оказывался на шаг впереди, умело заметая следы. Лосев не верил в мистику, лишь в свою интуицию и в то, что он должен довести дело до конца, чего бы это ни стоило.