Главных героев сводит случай. Один из них - итальянец по имени Тони Валлелонга – быдловатый хулиган и расист, работающий в местном клубе вышибалой, прозванный за свою говорливость «Болтун». Его таланты – махать кулаками и заговаривать зубы, тем самым открывая перед собою все двери и улаживать конфликты. Ничем непримечательный работяга, каких сотни, пусть простоватый и грубоватый, но заботливый. Другой – аристократ, сноб, богатый, образованный, воспитанный и талантливый во многих сферах всемирно известный пианист Дон Ширли. Жаждущий, путешествия, новых впечатлений и знакомств, музыкант желает отправиться в турне по югу США. А меж тем на дворе 1970-е гг., юг США закостенел расистскими предрассудками, и для чернокожего Дона Ширли – это будет тяжелым испытаниям.