Совсем скоро наступит Рождество – первое Рождество, которое Клара, её старшая сестра и младший брат проведут без матери. Отец прикладывает все силы для того, чтобы делать вид, будто всё в порядке, но смерть Мари даётся семье не просто, особенно умной не по годам младшей дочери, которая так похожа на мать.Перед Рождеством отец отдаёт Кларе последний подарок от Мари – необычное металлическое яйцо с замком и письмо, в котором написано: «Всё, что тебе нужно – внутри». Но как открыть то, к чему нет ключа? За ответом молодая девушка отправляется к своему крёстному Дроссельмейру, который поможет ей найти ключ и приведёт в мир Четырёх Королевств: Снежинок, Сладостей, Цветов и Развлечений, – где живут ожившие игрушки. Три Королевства и их регенты – Озноб, Сахарная Слива и Боярышник живут мирно, а вот королевство Развлечений во главе с Матушкой Имбирь и её помощником – Мышиным Королём пытаются захватить власть.Мари была королевой всех Четырёх Королевств, но её больше нет в живых, поэтому принцессе Кларе придётся занять место матери и спасти волшебный мир. Но как часто бывает в сказках, всё не так, как кажется с первого взгляда. Молодой девушке придётся разобраться, где правда, а где ложь, починить изобретение Мари, которое оживляет игрушки и спасти Четыре Королевства. Поможет ей в этом Щелкунчик, которого Клара встретит в самом начале своего путешествия по сказочному миру.