В маленьком островном государстве Медландия проживало всего четверо человек, и необычный паровоз по имени Эмма. Их жизнь была спокойной, пока однажды на имя короля Без Четверти Двенадцатого не пришла загадочная посылка, внутри которой оказался новорожденный негритенок. Король тут же поручил обеспечить мальчика всем необходимым, и доверил его воспитание владелице магазина, госпоже Как. Малыша назвали Джимом, и дали ему прозвище Пуговка. Его полюбили все жители острова, несмотря на то, что он часто хулиганил, и даже господин Пиджакер, которому больше всего доставалось от Джима, не жаловался на мальчика. Все были счастливы, пока Джим был ребенком, но он рос, и в будущем ему нужно было отдельное жилье, что, по мнению короля, привело бы к перенаселенности острова, а также к ухудшению экологической обстановки, поэтому он издал суровый указ, согласно которому машинист Лукас должен было отдать свой паровоз на свалку, либо выселить Джима из страны.Лукас не желал выбирать между паровозом и Джимом, но и нарушить указ короля он не посмел, поэтому решил отправиться в путешествие вместе с Эммой, переоборудовав ее под корабль. Узнав о решении своего лучшего друга, Джим присоединился к путешествию, надеясь во время странствий найти своих настоящих родителей. Едва Лукас и его помощник отплыли от острова, как началась буря, и огромная волна выбросила их на берег сказочной империи Мандалы. Лукас и Джим надеялись найти здесь работу, но выяснили, что король пребывает в трауре по пропавшей дочери Ли Си, и не занимается делами.