Некогда злая колдунья Малефисента была настоящей предводительницей сил тьмы. Однако, ее дочка Мэл покинула родной Остров Потерянных, чтобы стать возлюбленной короля Бена. Жители Аурадона обожают главную героиню, да и приятели Карлос и Джей не обделены вниманием. Парни стали богаты, знамениты и пользуются популярностью у девушек. Лучшая подружка Эви и вовсе обвиняет Мэл в злоупотреблении колдовством, полагая, что надо отказываться от магии и становится нормальными. Вот только главной героине надоело угождать публике и быть милой, доброй блондиночкой. К стати, гримуар Малефисенты девушка использовала именно для идеальной покраски волос. Однажды Карлос просит Мэл помочь пригласить любимую девушку Джейн на танец во время предстоящего бала. По мнению колдуньи, делу поможет специальная конфета, заставляющая говорить правду. Избранница ее съест и признается в чувствах.