Уолтер осознает, что осталось совсем мало жить, и ему некуда двигаться. Чтобы обеспечить финансовую стабильность своей семьи на долгое время, он принимает решение погрузиться в мир наркоторговли, начиная производство и продажу метамфетамина. Его партнером в этом нелегальном бизнесе становится Джесси, который любит легкие деньги и не отличается особым талантом. Несмотря на свою разницу в характерах, их объединяет стремление к наживе. Кроме того, Уолтер намерен доказать окружающим, что он не просто неудачник.