Два талантливых генерала отстояли независимость Шотландии, когда разбили вторгшихся интервентов. Иностранные захватчики, приплывшие на судах из Ирландии и Норвегии, вынуждены ретироваться восвояси под натиском армии короля Дункана. Подлые силы искушают военачальников, жаждущих реальной власти в раздробленной державе. Посланные нечистью ведьмы пророчат кровавое будущее в борьбе за вакантную должность будущего самодержца. Лукавые служанки дьявола ...