Фильм повествует о событиях, что происходили во времена Холодной войны. США с СССР пытаются обогнать друг друга, а каждый шаг, хоть немного провоцирующий друг друга может стать фатальным поводом для начала полномасштабных военных действий. Джеймс Донован - один из известнейших юристов в Соединенных Штатах, который выигрывает чуть ли не каждое свое дело. Он очень опытен и берется даже за самые сложные дела, чем и заработал пристальное внимание государственных органов к своей персоне. Из-за этого ему предлагают отправиться в СССР, чтобы попытаться вытянуть из тюрьмы одного американского разведчика, которого вскоре до этого взяли в плен российские военные. Это значит, что ему грозит либо пожизненный приговор, или даже смерть, ведь за шпионаж в такое время грозит высшая мера наказания. Единственный, кто может вернуть сейчас бедного пилота на родину - это Джеймс. От того, сможет ли он выполнить возложенную на него миссию, зависит не только судьба отдельно взятого летчика, но даже всей планете, которая стоит на пороге войны. Сможет ли Донован удержать тонкую грань равновесия между двумя сверхдержавами двадцатого века?