Резонансные убийства, не раскрытые следственными органами полицейского управления, попадают в производство ФБР. Оперативники Джо с Кэтрин тщетно пытаются воспрепятствовать новым преступлениям, но убийца насмехается над безуспешными попытками федералов. Лишенный должности в связи с отставкой Джон Кленси снова попадает под пресс начальства, отозвавшего ветерана из состояния безмятежной пенсии. Прогрессирующий аналитик старается предугадать ...