Сюжетная линия фильма «Сумерки 2 часть» плавно переноситься на несколько недель вперед. Попав в смертельно опасную ситуацию, героиня удивительным образом слышит голос Эдварда, после чего видит его прозрачное отражение, предостерегающее от бед. Желая побыть рядом с любимым, она намеренно провоцирует неприятности, совершая глупые поступки. Вскоре она невольно привлекла внимание Лорана, старинного знакомого Джеймса. Последний сообщил о жутких планах Виктории, после чего испытывая голод, молниеносно напал. За секунды до укуса на него накидывается стая огромных волков. В глубине души она начала подозревать, что Джейкоб и его товарищи в реальности были оборотнями. Тем временем до Эдварда доходит информация о смерти женщины. Не в силах вечность переживать утрату, он идет в Италию, на встречу с древним кланом Вальтури. Вежливо отклонив предложение о вступлении, он собирается продемонстрировать прохожим истинный облик, что категорически запрещено правилами и наказывалось неминуемой казнью. Каллены сообщают Белле о намерениях возлюбленного и совместно пытаются его остановить. Им это удается, однако итальянцы заметили человеческую особь и приказали ее обратить, что противоречило давнему соглашению с волками-оборотнями.