Пережив личную трагедию, опытный  психиатр по имени Мэрианн оставляет Нью-Йорк и переезжает в дождливую Шотландию. В специализированной клинике ей поручают несколько юных пациентов из неблагополучных семей. Один из них – замкнутый 10-летний Мэнни. На первых же сеансах мальчик признается, что с помощью карандашей и бумаги способен влиять на будущее. Всё, что он изображает, вскоре сбывается, и это совсем не милые фантазии одинокого ребенка, а пугающие события. Доктор решает посоветоваться с предшественником и выясняет, что тот пытался сжечь себя заживо. Что, если мысли как энергия действительно могут материализоваться? Предпочитающая проводить свободное время в компании крепкого виски Мэрианн стали посещать сомнения в реальности происходящего и постепенно погружается во внутренний мир своего подопечного.