Властелин колец часть вторая – это продолжение киноэпопеи снятой по мотивам книги Толкиена. После того как Братство разъединилось, Фродо и Сэм направлялись к черной горе Мордора. Три отважных следопыта эльф, человек и гном бежали в поисках двух полуросликов украденных орками. В конце концов они поняли, что их друзья мертвы. Фродо и Сэму на пути встретился жаждущий мести и возвращения кольца Голум, но он не смог заполучить кольцо и поклялся провезти их к черной горе. Сбежавшие Мерин и Пипин встретили Ходячих деревьев, которые помогли им. Скоро три путника повстречали Гендальфа который выжил после падения в бездну, и он сказал, что их друзья в безопасности. После возвращения короля Рохана в нормальные состояния все отправились в Виндхельм для спасения от орд Сарумана…